三星電子(Samsung Electronics)在2015年全球智慧型手機市佔率急挫,台灣產業鏈在第2季過後,就可以在相關的OLED面板、DRAM及Flash等標準型零 組件市場的供需力量,及向下的價格彈性等現象上,明顯感受到三星急欲降低庫存水準的壓力。同時,也反向看到大陸手機業者如華為、小米、Oppo、步步高等 勢力的崛起。
但比起只看短期一城一地的得失,三星手機市佔率下滑的蝴蝶效應,恐將進一步坐大三星晶圓代工的影響力,中、長期反而不利台積電、聯電及世界先進等台系晶圓代工廠表現。
台系LCD驅動IC供應商指出,從三星緊急撥出近一半OLED面板產能,給予大陸新興品牌手機業者採用,並釋出大量DRAM、Flash顆粒,就可以看出已垂直且水平整合零組件供應鏈的三星電子,若下游市佔率大戰失利,則上游零組件供應情形就會出現更高的彈性化。
在過去幾年,三星電子在全球行動裝置產品市場無往不利的同時,三星新增的晶圓及面板產能多大部分供應自家終端品牌手機、平板產品,甚至後來三星手機成長風頭太過強健,還激到蘋果(Apple)決定抽走CPU代工訂單。
這也是台積電2014年下半開始大量承接蘋果相關零組件代工訂單的主因之一,只是此一時也、彼一時也,相較於iPhone全球市佔率節節攀升,三星卻在 2014、2015年間,開始出現手機市佔率逆向下滑的壓力,而且在2015年下半還進一步惡化,出現跌勢剎不住的情形,只得加快向外拋售關鍵零組件。
這讓三星電子自產自銷零組件的大計出現重大挫折,也讓先前失分的晶圓代工部門敗部復活,更有籌碼說服公司高層加大在晶圓代工業務的人力及資金投注程度,甚至也有機會重新贏回蘋果代工訂單。
其實三星手機市佔率高低,影響蘋果CPU代工訂單意願,亦具連帶左右台積電蘋果新單量能等蝴蝶效應,早已被台灣半導體產業界討論許久,也可畫出不少的訂單去向的樹狀走勢。
但在手機市佔率看來短期無法有效解決的情形下,三星看待晶圓代工及IDM廠業務的天平兩端,晶圓代工業務這一端的籌碼勢必會加重;而三星不再是主要競爭對手的意識,也可能鬆動蘋果回鍋投單的意願。這一來一回之間,台積電只怕躺著也中槍,難逃連帶的池魚之殃。